Créateur d’objectifs TD

Avec le Créateur d’objectifs TD, un gestionnaire, Services Financiers Personnels TD peut vous aider à définir vos objectifs et à établir une feuille de route pour les concrétiser. Nous ferons le point sur votre situation financière et vous fournirons des conseils personnalisés pour vous aider à gagner en confiance quant à votre avenir financier. Vous pouvez faire le suivi de vos objectifs au fil du temps et les modifier avec l’aide d’un conseiller, au rythme des changements de votre vie et de votre situation financière.

Votre gestionnaire, Services Financiers Personnels TD peut vous aider à vous fixer divers types d’objectifs dans le Créateur d’objectifs TD : épargne pour la retraite, les études d’un enfant, l’achat d’une maison ou un achat important.

Vos objectifs financiers à court et à long terme sont propres à vous. Ils dépendent souvent de votre situation et d’un ensemble de circonstances, et ils peuvent évoluer au fil du temps et de vos besoins changeants.

C’est pourquoi vous avez tout avantage à vous fixer des objectifs quantifiables. 

À l’aide du Créateur d’objectifs TD, un gestionnaire, Services Financiers Personnels TD peut vous aider à consigner vos objectifs uniques dans une feuille de route pratique que vous pourrez adapter au fil du temps quand bon vous semble.

Plus vous nous fournirez de renseignements, plus nous serons en mesure de brosser un portrait précis de vos objectifs financiers et des moyens à prendre pour les atteindre.

Comme vous vous pencherez sur vos objectifs financiers durant la rencontre avec votre gestionnaire, Services Financiers Personnels TD, pourquoi ne pas y réfléchir au préalable?

Vous pourriez aussi avoir sous la main votre avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada ( ARC), vos relevés d’autres institutions financières et toute police d’assurance pertinente.

À la suite de votre entretien individuel, vous recevrez un rapport personnalisé, résumant les observations tirées de votre rendez-vous, vos progrès et les mesures à prendre vers l’atteinte de vos objectifs financiers. Vous pourrez aussi suivre quand vous voulez vos progrès en ligne dans BanqueNet.

L’épargne est souvent un exercice de longue haleine. Nous vous recommandons de rencontrer un gestionnaire, Services Financiers Personnels TD au moins une fois par année pour faire le point sur vos progrès et vous assurer que votre feuille de route tient compte de tout événement qui pourrait avoir eu des répercussions sur vos finances. N’hésitez pas aussi à communiquer avec nous pour modifier ou ajouter un objectif.